Az 5G, a mesterséges intelligencia és a nagy teljesítményű számítástechnikai piacok növekedésével az IC-hordozók, különösen az ABF-hordozók iránti kereslet robbanásszerűen megnőtt.Az érintett beszállítók korlátozott kapacitása miatt azonban az ABF szállítása
fuvarozók hiánycikk, és az ár tovább emelkedik.Az ipar arra számít, hogy az ABF hordozólemezek szűkös ellátásának problémája 2023-ig folytatódhat. Ebben az összefüggésben Tajvanon négy nagy lemezbetöltő üzem, Xinxing, Nandian, Jingshuo és Zhending KY, idén elindította az ABF lemezbetöltési bővítési terveit. a teljes tőkekiadás több mint 65 milliárd NT dollár (körülbelül 15,046 milliárd RMB) a szárazföldi és tajvani üzemekben.Emellett a japán Ibiden és Shinko, a dél-koreai Samsung motor és a Dade elektronika tovább bővítette az ABF hordozólemezekbe való befektetését.
Az ABF hordozólapok kereslete és ára meredeken emelkedik, és a hiány 2023-ig folytatódhat
Az IC szubsztrát HDI kártya (nagy sűrűségű interconnection áramköri kártya) alapján lett kifejlesztve, amely a nagy sűrűségű, nagy pontosságú, miniatürizált és vékonyságú jellemzőkkel rendelkezik.A chip-csomagolási folyamat során a chipet és az áramköri lapot összekötő közbenső anyagként az ABF hordozólap alapvető feladata, hogy nagyobb sűrűségű és nagysebességű összeköttetést hozzon létre a chippel, majd több vonalon keresztül összekapcsolja a nagy PCB-kártyát. az IC hordozó kártyán, amely összekötő szerepet játszik, hogy megvédje az áramkör integritását, csökkentse a szivárgást, rögzítse a vezeték helyzetét. Elősegíti a chip jobb hőelvezetését a chip védelme érdekében, sőt passzív és aktív beágyazását is eszközöket bizonyos rendszerfunkciók eléréséhez.
Jelenleg a csúcskategóriás csomagolások területén az IC-hordozó a chip-csomagolás nélkülözhetetlen részévé vált.Az adatok azt mutatják, hogy jelenleg az IC-hordozó aránya a teljes csomagolási költségben elérte a 40%-ot.
Az IC hordozók között főleg ABF (Ajinomoto build up film) és BT hordozók találhatók a különböző műszaki utak szerint, mint például a CLL gyantarendszer.
Közülük az ABF hordozókártyát főként nagy számítási teljesítményű chipekhez használják, például CPU, GPU, FPGA és ASIC.Ezeknek a chipeknek az előállítása után általában ABF hordozólapra kell csomagolni őket, mielőtt nagyobb nyomtatott áramköri lapra szerelnék őket.Miután az ABF hordozó kifogyott, a nagy gyártók, köztük az Intel és az AMD nem kerülhetik el a sorsot, hogy a chipet nem lehet szállítani.Az ABF hordozó fontossága látható.
A tavalyi év második fele óta az 5g, a felhőalapú mesterséges intelligencia, a szerverek és más piacok növekedésének köszönhetően a nagy teljesítményű számítástechnikai (HPC) chipek iránti kereslet jelentősen megnőtt.Az otthoni irodai/szórakoztatási, autóipari és egyéb piacok iránti piaci kereslet növekedésével párosulva, a termináloldalon a CPU, GPU és AI chipek iránti kereslet jelentősen megnőtt, ami szintén növelte az ABF hordozólapok iránti keresletet.Az Ibiden Qingliu gyárban, egy nagy IC hordozógyárban és a Xinxing Electronic Shanying gyárban történt tűzbaleset következményeihez hasonlóan az ABF hordozókból a világon komoly hiány van.
Idén februárban olyan hírek jelentek meg a piacon, hogy komoly hiány van az ABF hordozólemezekből, és a szállítási ciklus 30 hetes volt.Az ABF hordozólemez hiánya miatt az ár is tovább emelkedett.Az adatok azt mutatják, hogy a tavalyi év negyedik negyedéve óta az IC hordozólapok ára tovább emelkedett, ezen belül a BT hordozólapok ára körülbelül 20%-kal, míg az ABF hordozókártya 30-50%-kal emelkedett.
Mivel az ABF hordozókapacitás főként néhány tajvani, japán és dél-koreai gyártó kezében van, termelésbővítésük is viszonylag korlátozott volt korábban, ami szintén megnehezíti az ABF hordozókínálati hiány enyhítését rövid időn belül. kifejezést.
Ezért sok csomagoló- és tesztelőgyártó azt javasolta, hogy a végfelhasználók módosítsák egyes modulok gyártási folyamatát az ABF-hordozót igénylő BGA-eljárásról a QFN-eljárásra, hogy elkerüljék az ABF-fuvarozó kapacitásának ütemezésének képtelensége miatti szállítási késedelmet. .
A fuvarozógyártók elmondták, hogy jelenleg az egyes fuvarozógyáraknak nincs nagy kapacitása a magas egységárú „sorugrásos” megrendelésekkel való kapcsolatfelvételhez, és mindent a korábban kapacitást biztosító ügyfelek uralnak.Most néhány ügyfél még a kapacitásról és 2023-ról beszélt,
Korábban a Goldman Sachs kutatási jelentése is kimutatta, hogy bár az IC-hordozó Nandian bővített ABF hordozókapacitása a kínai kunshani üzemben várhatóan az idei év második negyedévében indul, a termeléshez szükséges berendezések szállítási idejének meghosszabbítása miatt. 8-12 hónapra bővülve a globális ABF hordozókapacitás mindössze 10-15%-kal nőtt ebben az évben, de a piaci kereslet továbbra is erős, és az általános kereslet-kínálati szakadékot várhatóan nehéz lesz enyhíteni 2022-re.
A következő két évben a PC-k, felhőszerverek és mesterséges intelligencia chipek iránti kereslet folyamatos növekedésével az ABF hordozók iránti kereslet tovább fog növekedni.Emellett a globális 5g hálózat kiépítése nagyszámú ABF hordozót is fogyaszt majd.
Ráadásul a Moore-törvény lelassulásával a chipgyártók is egyre gyakrabban kezdték alkalmazni a fejlett csomagolási technológiát, hogy továbbra is támogassák a Moore-törvény gazdasági előnyeit.Például az iparban erőteljesen fejlődő Chiplet technológia nagyobb ABF hordozóméretet és alacsony termelési hozamot igényel.Várhatóan tovább javítja az ABF fuvarozók iránti keresletet.A Tuopu Ipari Kutatóintézet előrejelzése szerint a globális ABF hordozólemezek átlagos havi kereslete 185 millióról 345 millióra nő 2019 és 2023 között, az összetett éves növekedési ráta pedig 16,9%.
A nagy tányérrakodó gyárak egymás után bővítették termelésüket
Tekintettel az ABF hordozólemezekből jelenleg fennálló folyamatos hiányra és a piaci kereslet jövőbeni folyamatos növekedésére, Tajvan négy nagy IC-hordozólemez-gyártója, a Xinxing, a Nandian, a Jingshuo és a Zhending KY idén termelésbővítési tervet indított. a teljes tőkekiadás több mint 65 milliárd NT dollár (körülbelül 15,046 milliárd RMB), amelyet a szárazföldi és tajvani gyárakba kell befektetni.Ezen kívül a japán Ibiden és Shinko is 180 milliárd jen, illetve 90 milliárd jen értékű hordozóbővítési projektet zárt le.A dél-koreai Samsung elektromos és Dade elektronika is tovább bővítette befektetését.
A négy tajvani finanszírozású IC-hordozó üzem közül a legnagyobb beruházás idén a Xinxing, a vezető üzem volt, amely elérte a 36,221 milliárd NT dollárt (körülbelül 8,884 milliárd RMB), ami a négy üzem teljes beruházásának több mint 50%-át teszi ki. jelentős, 157%-os növekedés a tavalyi 14,087 milliárd NT dollárhoz képest.A Xinxing idén négy alkalommal emelte beruházásait, rávilágítva a jelenlegi helyzetre, hogy a piacon hiány van.Ezenkívül a Xinxing három évre szóló, hosszú távú szerződéseket írt alá néhány ügyféllel, hogy elkerülje a piaci kereslet megfordulásának kockázatát.
A Nandian az idén legalább 8 milliárd NT dollárt (körülbelül 1,852 milliárd RMB) költ tőkére, több mint 9%-os éves növekedéssel.Ugyanakkor a következő két évben egy 8 milliárd NT dolláros beruházási projektet is végrehajt a tajvani Shulin üzem ABF kartonrakodó sorának bővítésére.Várhatóan 2022 végétől 2023-ig nyit új táblabetöltő kapacitást.
Az anyavállalat Heshuo csoport erőteljes támogatásának köszönhetően a Jingshuo aktívan bővítette az ABF szállító gyártási kapacitását.Az idei beruházási kiadás, beleértve a földvásárlást és a termelésbővítést is, a becslések szerint meghaladja a 10 milliárd NT dollárt, beleértve a 4,485 milliárd NT dollárt a földvásárlásra és az épületekre Myrica rubrában.Az ABF fuvarozó terjeszkedéséhez szükséges berendezések vásárlásába és a folyamatok szűk keresztmetszetek megszüntetésére irányuló eredeti befektetéssel együtt a teljes beruházási ráfordítás várhatóan több mint 244%-kal nő a tavalyi évhez képest. Ez egyben a második fuvarozó üzem Tajvanon, amelynek beruházási kiadásai meghaladta a 10 milliárd NT dollárt.
Az elmúlt években az egyablakos vásárlás stratégiája értelmében a Zhending csoport nemcsak sikeresen profitált a meglévő BT fuvarozói üzletágból, és folytatta termelési kapacitásának megduplázását, hanem belsőleg véglegesítette a szolgáltatók elrendezésének ötéves stratégiáját, és megkezdte a lépést. ABF hordozóba.
Miközben Tajvan nagyarányú ABF hordozókapacitás-bővítése, Japán és Dél-Korea nagy hordozókapacitás-bővítési tervei is felgyorsulnak az utóbbi időben.
Az Ibiden, egy nagy japán lemezhordozó 180 milliárd jen (körülbelül 10,606 milliárd jüan) értékű lemezhordozó-bővítési tervet készített, amelynek célja, hogy 2022-ben több mint 250 milliárd jen kibocsátási értéket hozzon létre, ami körülbelül 2,13 milliárd dollárnak felel meg.A Shinko, egy másik japán hordozógyártó és az Intel fontos beszállítója szintén véglegesítette a 90 milliárd jenes (körülbelül 5,303 milliárd jüan) bővítési tervet.2022-ben várhatóan 40%-kal nő a szállítói kapacitás, és a bevétel eléri majd az 1,31 milliárd dollárt.
Ezenkívül a dél-koreai Samsung motor tavaly több mint 70%-ra növelte a lemezbetöltésből származó bevételek arányát, és folytatta a beruházásokat.A Dade electronics, egy másik dél-koreai lemezrakodó üzem is átalakította HDI üzemét ABF lemeztöltő üzemmé, azzal a céllal, hogy 2022-ben legalább 130 millió USA dollárral növelje a vonatkozó bevételt.
Feladás időpontja: 2021. augusztus 26